Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя московского уголовного розыска Захара освобождают из тюремного заключения с целью организации борьбы с резко возросшей преступностью на фоне наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить специальный отдел расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных агентами и пособниками фашистов. Получив свободу, он немедленно включается в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст возможность освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он охвачен идеей личной мести Иосифу Сталину, которого считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида и жажда возмездия становятся главной движущей силой всех его действий и преступной деятельности в тылу советских войск.
