Московская жизнь 1930-х годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Персонажами этого романа становятся люди из близкого круга драматурга, включая мистического Воланда, чей образ был написан с иностранного знакомого. История переплетает реальные события с вымышленными элементами, отражая непростую эпоху и личные переживания автора.